מסלול מנהל השקעות

המחזיק ברישיונות בייעוץ השקעות או ניהול תיקים נהנה מרישיונות יוקרתיים של מדינת ישראל, המאפשרים לו עיסוק בעולם הפיננסי ומקנים לו יתרון בהשתלבות בעבודה במסגרת בנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח וגופים פיננסים מוסדיים. גופים אלו מגייסים יועצי השקעות ומנהלי תיקים שתפקידם הוא לבנות יחד עם הלקוחות את תיק ההשקעות המתאים ביותר עבורם בהתאם לגילם, למצבם המשפחתי ולטווח ההשקעה העומד לרשותם.

תפקידים אלו מתאימים למי שאוהב לעבוד עם קהל, לתת שירות סבלני ולספק פתרונות מיידיים ללקוחות. הכשרה לקראת קבלת רישיונות אלו כפופה לכללי הרשות לניירות ערך. ניהול תיקי השקעות הוא אחד המקצועות המבוקשים והאטרקטיביים ביותר בעולם של לימודי שוק ההון.

מדובר בתפקיד בעל אחריות רבה, שכן מנהל תיק ההשקעות לוקח על עצמו החלטות אשר עשויות להרוויח או להפסיד לא מעט כסף עבור לקוחותיו, כך שעל החלטות אלו להילקח בכובד ראש ותוך היכרות מעמיקה ונרחבת עם השוק הפיננסי.

מחייב המפקח את המועמדים לעבור בהצלחה שלושה שלבים של הכשרה מקצועית:

  1. 1. בחינות היסוד (אתיקה ודיני נ"ע, כללכלה, חשבונאות וסטטיסטיקה ומימון).
  2. 2. התמחות רלוונטית לענף הביטוח הנבחר (במשך 9 חודשים)
  3. 3. בחינות גמר (מקצועית א' ומקצועית ב')

מומלץ לעבור את שלב ב' ו-ג' במקביל על מנת לקצר את התהליך.

הבחינות הנ"ל נערכות ע"י  הרשות לניירות ערך.

צוות המרצים

אבי קאופמן

אבי שטרן

ראובן סדיקוב

נתנאל חסון

ניסן סרויה