סדנא מעשית: תפעול תיק לקוח בתחום פרט

המכללה לפיננסים וביטוח בשיתוף "מרכז שפיס היימן" מציגים:

סדנא מעשית: תפעול תיק לקוח בתחום פרט

מנחה מובילה: ורד דוקטורי, מנהלת מחלקת תביעות במרכז-שפיס היימן.

מנהלת מקצועית: חני שפיס-יועצת ומרצה בתחום הסיכונים, מנכ"לית ובעלים במרכז שפיס-היימן.

 

חני שפיס

חני שפיס

קצת עליי: חלוצת הייעוץ האובייקטיבי למשקי בית בתחום ביטוחי הבריאות והסיעוד בישראל. עוסקת בייעוץ למשקי הבית למעלה מ- 10 שנים.  פיתחה מתודולוגיה ייעודית לייעוץ הוליסטי למשקי בית בתחום ביטוחי הבריאות והסיעוד בהתייחסות למכלול הביטוחים הקיימים והאפשריים למשפחה לרבות סל הבריאות הממלכתי , הביטוחים המשלימים והביטוחים המסחריים (קולקטיביים ופרטיים). משמשת כמנחה ראשית בקורס מתכנני ביטוחי בריאות

מועד פתיחה שעות מיקום מספר מפגשים שעות לימוד מועד בחינה סילבוס
30.05.2019 10:00-14:00 המסגר 42 תל אביב 5 4 הורד

ברור לכולם שתהליך מכירת מוצרי הסיכונים אינו מסתיים במילוי טפסים ולחיצת ידיים.

חלק ניכר מעבודת הסוכן וצוות המשרד מושקע בתהליכי החיתום והתביעה.

  • שליטה ובקיאות בתנאי וחריגי הפוליסות.
  • עמידה בהוראות הפיקוח בעשרות החוזרים (מסמך השוואה, צירוף ועוד).
  • הכוונת המבוטח בצורה יעילה ונכונה למול הכיסויים שברשתו.
  • סיוע מול המערכת הרפואית בהמצאת מסמכים נדרשים מחברת הביטוח.
  • מעורבות מול הגורמים שונים( ביטוח לאומי, קופת חולים, פוליסה קבוצתית).
  • טיפול במקרה של דחיית התביעה.

הגיע העת לשדרג את הידע, המיומנות והמקצועיות של צוות המשרד שלכם ולאפשר להם לנווט בקלות וביעילות בעולם התביעות המורכב.